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华泰证券:拟初始发行不超过7501万份GDR

作者:腾讯证券   发布时间:Jun 11, 2019 6:45:52 PM

  如本次GDR成功发行上市,华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司。对于华泰证券来说,GDR的发行除了补充资本金外,更进一步打通了国际化发展的空间。

  腾讯证券6月11日讯,华泰证券公告,公司拟初始发行不超过7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行GDR代表的基础证券为不超过825,150,000股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期满后,国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。

  另据彭博报道,华泰证券将IPO价格区间定在每GDR 20-24.50美元。

  华泰证券还公告,华泰国际为公司的境外全资子公司。近日,华泰国际位于美国的全资子公司华泰美国收到美国金融业监管局(FINRA)的通知,获得在美国开展经纪交易商业务的资格。在符合相关法律法规的前提下,华泰美国获准在美国开展证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。

  上交所评华泰证券发行GDR获批称,作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

  华泰证券打响GDR第一枪,沪伦通的脚步近了

  6月10日讯,华泰证券晚间公告称,分拆 AssetMark Financial Holdings, Inc.境外上市事宜,已获中国证监会无异议函。本次分拆上市取决于诸多因素,如市场状况、是否获得相关监管机构(如美国证券交易委员会)的批准等,仍存在不确定性。

  华泰证券4日公告称,该公司已在伦敦证券交易所披露发行全球存托凭证(GDR)的意向确认函,拟于伦交所发行不超过8251.5万份GDR,拟募资总额预计不低于5亿美元。

  如本次GDR成功发行上市,华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司。对于华泰证券来说,GDR的发行除了补充资本金外,更进一步打通了国际化发展的空间。

  根据意向确认函,华泰证券拟于伦敦证券交易所发行不超过8251.5万份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票,新增A股将不超过本次发行前公司普通股股本的10%,拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

  本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市,并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。华泰证券本次发行的GDR将全部源于公司新增股票,现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行股票的一部分。

  本次发行GDR募集资金用途主要包括:支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途等。

  根据公告,本次发行上市尚需取得相关境外监管机构和境内外证券交易所的核准和/或批准,该事项仍存在不确定性。

  华泰证券曾于2018年9月25日公告,董事会会议同意公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案。2018年11月30日,华泰证券收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》。

  华泰证券在过去28年发展过程中,完成了A股上市、港股上市以及一系列并购,已成为领先的科技驱动型证券集团。根据国际会计准则,华泰证券在2016年、2017年、2018年以及2019年一季度分别实现总收入246亿元、313亿元、245亿元及73亿元,同期实现净利润65亿元、94亿元、52亿元及26亿元。

  华泰证券表示,随着资本市场双向开放进一步加速和相关配套政策的不断完善,GDR发行条件更加成熟,公司已经做好了充分的准备。公司将通过GDR发行上市,进入全球最具影响力的资本市场之一,国际业务布局将实现全新的突破,并进一步提升公司的核心能力和国际竞争力。

  另一方面,华泰证券发行GDR事宜的推进也意味着沪伦通渐行渐近。去年以来,沪伦通的相关工作在有条不紊地推进。有关市场人士表示,此次沪伦通如果能顺利平稳推出,将为境内发行人和投资者提供进入境外市场投融资的良好机遇,有助于境内资本市场参与主体学习借鉴海外经验,也有利于全球资本的优化配置,是跨时区资本市场互联互通机制的有益探索。

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